故事背景設(shè)定在二十世紀(jì)50年代，講述了一個(gè)靠畸形的怪人表演作為賣點(diǎn)的雜技團(tuán)的興衰與發(fā)展。1952年，佛羅里達(dá)州的Jupiter。美國(guó)僅存的一個(gè)雜耍表演團(tuán)竭力在電視時(shí)代到來之前將生意維持下去。當(dāng)警察在當(dāng)?shù)剞r(nóng)舍發(fā)現(xiàn)一件驚人的事情后，這個(gè)恐怖表演團(tuán)的詭異承包人看到了一個(gè)機(jī)會(huì)，一個(gè)可能讓劇團(tuán)得到救贖的機(jī)會(huì)?；蛘咭粋€(gè)可能徹底毀掉他們的機(jī)會(huì)。
