第10部小說：在荒涼的北國旅行的根馬京四郎（市川賴藏飾）目睹了一群武士襲擊武士并竊取了一封密信。 ）卷入了敵對佐伯家族的騷亂。被藝氣派誤會為盜取密信，并被幻城派視為藝氣派。京四郎成功擺脫了紛紛襲擊他的美女的誘惑。最終，京四郎與藝氣派的成瀨辰馬（田村隆宏飾）和東條青波派雇傭的劍術(shù)師野宮陣內(nèi)（伊藤佑之助飾）在劍交中結(jié)下了奇怪的友誼……在旅途中，根京四郎從一位被人襲擊并咽下最后一口氣的使者那里得到了擠壓赤鹿的情報。結(jié)果，京四郎卷入了佐伯氏族長堀梅城與城主稻田外輝之間的權(quán)力斗爭。宇名清波派相信他是激派的成員，又被激派誤認為他偷了一封密信，兩派的刺客開始出現(xiàn)在狂四郎的周圍。然而，恭四郎在不知道這是一封密信的情況下，將線索透露給了角兵衛(wèi)獅子那邊。途中，一名男扮女裝的旅人一看就知道是女性，請求京四郎陪同，但京四郎拒絕了。緊接著，恭四郎就發(fā)現(xiàn)了大親慘遭殺害的尸體。雖然扶手沒有被盜，但在山谷河水中，卻可以看到扶手上隱藏的“前往姬子表表”的字樣。當恭四郎到達城下町時，他已經(jīng)與外氣派刺客辰馬、為了金錢和升職而被內(nèi)條正收留的陣內(nèi)以及那些女人的手交換了劍。他們用詭計謀取京四郎的性命。他要么逃跑了，要么遇到了危險。與此同時，在以早姫為權(quán)力盾牌的兩個派系中，蓋吉最終抓住了女扮男裝的旅行者出現(xiàn)在該國的早姫，并將她囚禁起來。然而，當外氣被陣內(nèi)的劍擊敗后，兩派之間的沖突就結(jié)束了。不久，辰馬在梅條登城時襲擊了梅條的轎子，梅條掌握了佐伯氏一半的控制權(quán)。然而，從里面出現(xiàn)的人卻是恭四郎。恭四郎得知辰馬是大親的哥哥，而且是娶了一位名叫翔城的女子的小妾的兒子，于是他試圖阻止他殺父。然而，辰馬卻想向拋棄母子的龜乃星報仇。龜之星雖然知道辰馬是自己的親生兒子，但她還是懦弱地用手槍將辰馬射殺了。慶四郎看到辰馬與自己有著同樣的命運，憤怒不已，他利用自己的特長“圓月薩波”擊敗了梅城將等人。