故事發(fā)生在美麗的西南邊陲。由罪惡、陰謀、美色、金錢和暴力編織的黑色網(wǎng)絡(luò)一次又一次被年輕的邊防緝毒戰(zhàn)士撕毀。即使是曙光初照的黎明，為人類健康和尊嚴(yán)而戰(zhàn)的硝煙仍遠(yuǎn)未散盡……高松是南疆邊防支隊(duì)調(diào)研參謀，朱鎮(zhèn)疆是邊防支隊(duì)副支隊(duì)長。在一次臨時(shí)決定的緊急抓捕行動(dòng)中，由于準(zhǔn)備不充分，使境內(nèi)頭號(hào)毒梟馬遠(yuǎn)從暗道逃脫，而且有兩名戰(zhàn)友在戰(zhàn)斗中犧牲。高松因此受到上級(jí)調(diào)查局的懷疑，心理壓力很大。情同兄長的朱鎮(zhèn)疆毅然為高松承擔(dān)了全部責(zé)任。朱鎮(zhèn)疆平靜地脫下軍裝，轉(zhuǎn)業(yè)到了地方的計(jì)生委。壯志未酬的朱鎮(zhèn)疆感到分外失落，但他極力掩蓋著，儼然以一位永不服輸?shù)挠矟h姿態(tài)配合總隊(duì)繼續(xù)他一生為之奮斗的緝毒事業(yè)。高松和呂躍既是戰(zhàn)友又是情敵。兩個(gè)男人如何面對(duì)情場(chǎng)戰(zhàn)場(chǎng)的兩難選擇？方紅原來以為高松會(huì)為了她改變自己，沒想到職業(yè)在高松心里是第一位的，她很失望。馬遠(yuǎn)出境后投靠了地方軍閥勐哈拉，他認(rèn)為朱鎮(zhèn)疆轉(zhuǎn)業(yè)對(duì)自己開展業(yè)務(wù)很有利，因?yàn)橹戽?zhèn)疆對(duì)販毒緝毒太熟悉了。總隊(duì)通報(bào)目前販毒活動(dòng)猖獗，內(nèi)地查獲幾起特大販毒案，毒品都是從云南入境的。毒販作案手段撲朔迷離，支隊(duì)每每在關(guān)鍵時(shí)刻失手。雖然偵破了幾次馬遠(yuǎn)策劃的販毒活動(dòng)，但并未能摸到馬遠(yuǎn)集團(tuán)的核心。風(fēng)情萬種的郭春主動(dòng)投入高松的懷抱，卻原來是為能爭得報(bào)十年前殺父之仇的點(diǎn)點(diǎn)機(jī)會(huì)。朱鎮(zhèn)疆的種種行為更令高松深感震驚，難以相信。他日漸消沉，喝酒賭博，終于被勒令轉(zhuǎn)業(yè)。由此引出了真假莫辨的連環(huán)臥底，刀光劍影中英雄氣短，兒女情長。經(jīng)過痛苦的選擇，忠誠戰(zhàn)勝了感情。高松借臥底身份，找到毒梟接頭的地點(diǎn)。當(dāng)高松終于一步步逼近事實(shí)真相，又一步步陷入險(xiǎn)境時(shí)，朱鎮(zhèn)疆以死結(jié)束了他挑戰(zhàn)人性的使命，也結(jié)束了他給徒弟高松的最后一課。