當朝六王爺（單立文飾）勾連土番，意圖不軌。隴北節(jié)度使截獲六王爺通外密信一封，遭六王爺座下兩大寵幸刺客之一的“火云邪神”映霞（林青霞飾）追殺，節(jié)度使遇刺前將密信、虎符交托親弟玄明（莫少聰飾），玄明避難一雜技班中，班主蓮容（吳君如飾）癲狂潑辣，愛慕玄明卻不見容，只得藏起虎符強留。蓮容之兄阿鎮(zhèn)（巫剛飾）身為相國護衛(wèi)，武藝高強?；鹪菩吧裥写滔鄧鴧s不敵玄明阿鎮(zhèn)聯(lián)手，火云邪神為取回密信遂喬裝普通民女混入戲班，潛伏日久，被戲班內平和親切的氛圍打動，但六王爺與另一刺客映雪（葉全真飾）的耐心已到達了極限……