1934年2月，森田波子（常盤(pán)貴子飾）隨丈夫勇太郎（香川照之飾）從日本小樽來(lái)到中國(guó)東北牡丹江經(jīng)營(yíng)酒廠，在波子昔日情人陸軍中佐大杉寬治（布袋寅泰飾）的關(guān)照下，森田夫婦的酒廠生意紅火，蒸蒸日上。外表柔弱實(shí)則堅(jiān)強(qiáng)的波子對(duì)待感情熱情奔放，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的相處，她和大杉的愛(ài)火重燃，而勇太郎只能采取默認(rèn)的態(tài)度。不久，波子結(jié)識(shí)了關(guān)東軍的情報(bào)員冰室啟介（伊勢(shì)谷友介飾），又與其發(fā)展出一段感情。轉(zhuǎn)眼十年，太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)接近尾聲，日本軍隊(duì)在中國(guó)已疲于應(yīng)付。森田酒廠毀于戰(zhàn)火，波子在混亂中擠上前往哈爾濱的軍列去尋找丈夫。一路磨難，從未停歇……本片根據(jù)なかにし禮同名小說(shuō)改編，在中國(guó)拍攝期間曾遭遇非典，致使公映延期。