一天，孤兒院找到了塞萊斯蒂娜，希望她可以收養(yǎng)小卡拉代克·保羅。塞萊斯蒂娜認識保羅的親生母親，也正是因為這個原因，她不想收養(yǎng)保羅。但看到了保羅在孤兒院的悲慘境況之后，她最終決定冒險收養(yǎng)他。她隱瞞了保羅的身份，將他帶到了自己工作的莊園里生活。塞萊斯蒂娜的丈夫博雷爾是森林警察，他盡忠職守地守護著森林里的獵物，對偷獵者深惡痛絕，他尤其厭惡托托什。不同于博雷爾的死板保守，托托什聰明敏捷，屢次逃脫博雷爾的追捕。博雷爾明知他是有罪的偷獵者，卻無奈沒有證據可以將他繩之以法。保羅在塞萊斯蒂娜的安排下結實了托托什，二人成了忘年交。他跟著托托什學習森林知識和狩獵知識，童年生活變得多姿多彩起來。偶然的機會，保羅見到了莊園的主人老伯爵，由此揭開了自己身世之謎的真相……