簡介：年輕軍官許文強（張國榮）逃往路上被日本特務(wù)伏擊墮海，漂浮到外灘岸上時身體不支暈倒，丁力（劉德華）路過欲將其救卻遭其下意識的武力，兩人一番打斗后結(jié)為好友。丁力偶然救下上海大亨馮敬堯（吳興國）的千金馮程程（寧靜）后，許下心愿要娶其為妻，但襄王有夢神女卻心另有所屬，馮程程只把他當好朋友，愛的恰是某次旅途中

簡介：自幼父母雙亡的胡斐（黎明）隨家仆平四在磚窯場隱居，為避免被人認出遭遇伏擊，二人在人前總作平凡人打扮，但私下胡斐卻是刻苦習武，終練成胡家刀譜。得悉對他施過一飯之恩的鐘四一家被燕南天（徐錦江）之子燕子胥逼害，胡斐出頭教訓了燕子胥并把他捉至北帝廟，但終被燕南天救出。胡斐尾隨燕南天趕往京城準備伺機報仇時